СБЕРБАНК РОССИИ осуществляет профессиональную деятельность по торговле ценными бумагами – андеррайтинг на основании лицензии Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку серии АВ № 486595 от 26.06.2009 г.
Как профессиональный участник фондового рынка СБЕРБАНК РОССИИ предлагает услуги:
менеджера выпуска облигаций:
- разработка структуры и параметров облигационного займа следуя необходимостям эмитента с использованием схем выпуска, оптимально отвечающих интересам эмитента;
- составление необходимой для принятия решения о выпуске облигаций повестки дня общего собрания высшего органа общества;
- подготовка проспекта эмиссии или решения о выпуске облигаций с учетом всех требований НКЦБФР;
- предложение аудиторской компании аккредитованной НКЦБФР для заверения финансовой отчетности и составления заключения согласно требованиям НКЦБФР;
- получение кредитного рейтинга (в случае необходимости);
- подготовка меморандума, презентационных материалов, организация презентаций с целью размещения облигаций среди широкого круга инвесторов;
- подготовка всех необходимых документов и регистрация выпуска в НКЦБФР;
- получение международного кода ценных бумаг в Национальном депозитарии Украины;
- оформление бездокументарного выпуска ценных бумаг в депозитарии ЧАО «Всеукраинский депозитарий ценных бумаг» и управление счетом в ценных бумагах эмитента;
- консультации по вопросам выпуска и обращения облигаций;
- подготовка и подача в НКЦБФР всей необходимой отчетности эмитента ценных бумаг.
андеррайтера выпуска ваших облигаций:
- первичное размещение облигаций (проведение аукциона на одной из фондовых бирж);
- принятие на себя обязательств по выкупу определенной части выпуска облигаций;
маркет-мейкера выпуска ваших облигаций:
- включение облигаций в биржевой реестр и поддержка двухсторонних котировок
- поддержание ликвидности по облигациям эмитента;
- выполнение процедуры оферт эмитента;
- вторичное размещение облигаций;
- мониторинг состояния вторичного рынка, определение оптимального времени выхода на рынок;
- предоставление эмитенту бридж-финансирования на период перепродажи выкупленных по офертам облигаций, а также до прихода средств от размещения облигаций (по кредитному договору);
платежного агента:
- выплата процентов, номинальной стоимости по облигациям;
хранителя ценных бумаг:
- открытие и ведение счетов в ценных бумагах собственников облигаций.
Более детальную информацию вы можете получить по телефону:
Тел.: /+380 44/ 247-43-22, 247-43-27
Факс: /+380 44/ 247-43-23